独立系の運用助言急拡大 預かり資産3兆円、5年で2.7倍
脱「ノルマ営業」活発に、業界ルール整備に課題
独立系金融アドバイザー(IFA)の存在感が高まっている。提携先の証券会社でIFA経由の預かり資産がこの5年で2.7倍に膨らみ、3兆円の大台に達した。「ノルマ営業」から脱し、担当者が長く付き合って資産形成を後押しする営業モデルが広がり始めている。ただ、全体としてはまだ玉石混交で、業界ルールの整備と徹底など課題も残されている。
「顧客のためになるビジネスを作りたい」――。2020年6月に営業を始めた...