米ダン・アンド・ブラッドストリート、ＩＰＯで17億ドル調達

［ニューヨーク　３０日　ロイター］ - 米企業情報サービス会社ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングスは３０日、新規株式公開（ＩＰＯ）で１７億ドルを調達した。仮条件を上回る公開価格で、当初の予定発行数を超える株式を売却した。

公開価格は２２ドルで、７８３０万株を売却。ＩＰＯの仮条件は１株当たり１９─２１ドルで、６５７５万株を売却する予定だった。

引受会社は、さらに最大１１７０万株へのアクセスが可能。

ＩＰＯの登録文書によると、同社は世界有数の大企業を含む約１３万５０００社に情報サービスを提供している。

カンナエ・ホールディングスやブラック・ナイト、ＣＣキャピタルを含む投資家グループが、６９億ドルで同社を非公開化してから約１年半での上場となる。

ＩＰＯに基づく企業価値は、９１億ドル超の債務総額を除いて約９０億ドル。

カンナエ、ブラック・ナイト、ＣＣキャピタルはＩＰＯの一環として、総額４億ドルを出資することで合意した。

１日にニューヨーク証券取引所に「ＤＮＢ」のシンボルで上場する計画。

ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ（バンカメ）、ＪＰモルガン・チェース、バークレイズがＩＰＯの主幹事を務めた。

このところ、米投資家のＩＰＯ案件への投資意欲は大幅に改善しており、音楽大手のワーナーミュージック・グループやマーケティング会社、ズームインフォ・テクノロジーズなど過去数週間に実施されたＩＰＯはいずれも好調となっている。