短納期・チップレットに勝機 半導体産業は復活するか - 日本経済新聞

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• 若林 秀樹

  東京理科大学　大学院経営学研究科技術経営(MOT)専攻 教授

  ・2024年04月12日

  チップレットのビジネスモデルが鍵

注目のコメント

• Kato Jun

  ユーザベース SPEEDAアナリスト

  ・2024年03月16日

  若林さんの記事。
  最初の図表で、間違えているかもしれないが、先日発表があったルネサスのAltiumの買収の意図そのものに見える。
  また、下記2つ目の記事に詳しいが、TSMCの強さの一つは、EDAとスタンダードセルの組み合わせのバリューチェーンにデファクトで組み込まれていること（NVIDIAのCUDAとかと同じ構造）。
  そのデファクトの作り方は、分業しながらの協調や、内製化など色々な方法はある。半導体の種類は多く、半導体企業として大成功した企業は「巨大なアプリケーションでの成長を掴み、それが巨大市場になりながらトップシェアを握る」という構造。PC（CPU）でIntel、メモリでSamsung、スマホでQualcomm、GPU・AIチップでNVIDIA。また、そのスマホ部分以降は、その製造でTSMCが握るという形。
  ただ、ルネサスが手掛けている半導体は、車載など顧客要望のカスタマイゼーションがかなり多く（昔より減って入ると思うが）、また地域単位でのその産業の歴史的文脈があり、上記のような電子機器のようなモデルにはなりにくかったり、時間がかかると思う。
  一方で、時間をかけられるという意味でもあり、またルネサス自体はファブライト戦略を推し進めている。その意味で、一種Altiumの買収もしながら、OSATでのTSMCポジションとかを狙っている？（そうすると、新光の行方も気になるが、財務的には今回の買収でデットキャパシティはかなり使うと思う）
  
  ルネサス、ソフトウエア会社アルティウム買収で合意－約8900億円（2024/2、Bloomberg）
  https://newspicks.com/news/9585361/
  
  ラピダスを設計視点で考察、TSMCに量産で勝てぬも日本半導体復権に寄与（2022/12、日経XTech）
  https://newspicks.com/news/7950376
  
  ＫＫＲやベイン、ＪＩＣが富士通の新光電工株に応札検討－関係者（2023/6、Bloomberg）
  https://newspicks.com/news/8511937