アメリカの長期国債、史上最悪の大暴落

コメント

注目のコメント

• 馬渕 磨理子

  日本金融経済研究所・代表理事 経済アナリスト

  ・2023年10月06日

  10年債利回りが5%近いので、株から債券へお金が一部、移動していますが。(高い金利に吸い寄せられて)だからといって、株式市場から全面的に債券シフトになるわけではないです。
• 土居 丈朗

  慶應義塾大学 経済学部教授

  ・2023年10月06日

  財務省「債務管理レポート2023」
  https://www.mof.go.jp/jgbs/publication/debt_management_report/2023/index.html
  にもあるように、ここ10年で日本を含む主要国のストックベースの国債の平均償還年限は１～２年ほど長期化している。それだけ市場で流通する国債も平均的に長期化したことになる。すると、それだけ国債金利が同じ幅で上がっても国債価格がより大きく変動するから、記事にあるような現象が起きやすくなる。アメリカだけでなく日欧でも、金利が上がれば同様の現象になろう。ただし、日本国債は残高の半分を日銀が保有しているという点だけは異なるということだろう。
• 永濱 利廣

  第一生命経済研究所 首席エコノミスト

  ・2023年10月06日

  本当にヤバければドル安になっていると思いますので、まだそこまでは行っていないようです。