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一番成長するマーケットに、ちゃんと先手は打っています。
Netflix内部ではこのトレンドは数か月前から当然把握しており、投資家から超絶厳しいプレッシャーもかけられています。
成長期から安定期に入るフェーズにおける成長をドライブできる経営陣か否か、それしか投資家は見ておらず、それが出来なければ出来る経営者にスイッチするだけです。
この成長への期待値というか圧力はシリコンバレーがシリコンバレーである所以でもあります。
過去1年では概ね500-550ドルのレンジ圏。コロナ前は350ドル前後で、コロナ初期のマーケット全体の悲観後に、巣ごもり需要含めた顧客爆増で駆け上がった。その後は上がりもしないが下がりもしない狭いレンジ圏。
https://yhoo.it/3hV988t
先週からサブスクしていますが、連日寝不足です。
これまで、アマプラ(現在も視聴継続中)、WOWOW、Huluとサブスクしていましたが、個人的にはダントツでコンテンツ、画質、セレクション等、申し分なく楽しんでいます。
財務諸表を一度拝見してみたいのですが、サブスクからの収益であれば、会員増は必須課題かもしれませんが、既存の全てのコンテンツを無料で利用できる特権はこれからも継続して欲しいですし、既に次の手は打っているのかな、と思います。これからもどんな手を打たれるのか、非常に楽しみでもありますし、期待したいです。
ユーザの伸び鈍化は気になるところ。営業利益も2四半期連続で対前四半期比で減益へ(Q3のガイアダンス)。しかし、コンテンツ投資増とCF管理が両立できていると思います。
会社の目論見はコンテンツの投入強化といずれ出てくるゲームで顧客基盤を維持し、主要地域の顧客単価を徐々に収斂させながらCFをしっかり作る方向感だと解釈しています。
https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2021/q2/FINAL-Q2-21-Shareholder-Letter.pdf
米国も中間層がどんどん貧困化しています。
値上げには敏感です。
(前回大ヒットした)ウィッチャーはたしかQ3に投下予定でしたが、Q4にずれ込んでます。
昨年度は思うようにコンテンツを作れなかったので、今年になってそのツケが回ってきている。
今年はけっこうお金を突っ込んでるので、来年からは巡航速度に戻るんじゃないかな。