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希薄化はしたくない、だけど成長のために早く投資をしたく資金が必要。PMFが見えてRecurringになってきているときの代替的な資金調達方法で、SaaSに特化した融資形態の進化。
BSのなかで繰延収益で計上されるとは知らなかった。ただどうして「繰延収益」なのだろう…というのは収益はサービス提供に伴うものなので、SaaS企業から見たときにPipeはサービス受益者ではなく資金調達先。あと繰延収益にする会計上のメリットが何かあるのだろうか?(借入条項であっても繰延収益であっても、それの返済可能性は契約条項マターのように思う)
資金調達がクイックに済むというのは魅力的。一方で、そのためにCRMなどと接続してKPI分析をするとあるが、48時間以内でそれが終わるのかとか、その接続や分析の標準化が気になった。
金融的には、リスクをそのような手法で計測して、そのリスクコストを割り引いたりすることで、月次・年次というCFを交換するという点で、結構シンプルなもの。そこのリスクをどれだけ正確に判断できるかが最初のポイント。
気になるのは、こういう形態が出てきたときの競争やさらなる進化。例えば銀行がSaaSに特化した融資部隊を作れないのか、あとは複数のSaaSをパッケージングして証券化するというのも出てくるかもしれない(様々な融資で起こってきたこと)。
より多くの企業が出てくるほど、競争が増えて、リスクを正確にはじけるところほど低いオファーができ、また大量に集まるので大数の法則が効いてパッケージングなどもやりやすくなる。
https://newspicks.com/news/5623314
https://newspicks.com/news/5677997
まあ、証券の方がこういうビジネスはスピード感ありきだから、親和性高いような気がしますが、、、
アメリカのスタートアップの成長の背景には、ちゃんとそれに寄り添うイノベーションもあるのだなと、こういうのをみてるとつくづく感じます。