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インテルは既に始まっている緩やかな下降線を引き続きたどり、NVIDIAは元来そうであるようにソリューション屋として研ぎ澄まし、TSMCが胴元ポジションを極め、サムスンは引き続き栄華を誇り、いま内部がごたついてるSMICと紫光集団を立て直して中国が猛烈に向こう数年で追い上げる。
重要なのは20-30年前に日本が得意とした垂直統合モデルとは本質的に異なるということ。以前は「垂直統合モデルを目指した戦略」であったが、今は必然的な垂直統合であり「ゴールではなく手段としての垂直統合」であるということ。
もう一点の違いは、以前は垂直統合のためにとてつもない設備投資や在庫リスクを抱えていたということ。今はSCMの進化とGAFAMの圧倒的な資金力により、それが大きなリスクではなくコントロール可能になったと言うこと。寧ろ外部にキーデバイスを依存する方がこれだけの物量を供給する場合、異なるリクスを抱えることになりかねない。
テクノロジーの進化はSCMを変え、経営戦略の常識も変えてきている。古い成功体験に拘り続けては未来の勝利はあり得ない。
この流れは止まらないでしょう。
インテルはかなり厳しいですね。主戦場の転換が必要な段階だと言えるかもしれません。
AppleのIntel離れなども含めて、OS・チップのガラガラポンが一気に動き出している。Armの省エネ性能を背景としたx86からのシフトはPCでもDCでも5年位前から期待されていたが、毎回頓挫してきた。今回は閾値を超えて拡大に行けるか?
https://newspicks.com/news/5456591
なお、PC(Surface)については、Surface Pro XのSQ2はQualcommと共同開発したARMベースのチップで既にやっている(①)。ただ、x64アプリケーションのエミュレーターはAppleのM1搭載MacBook Airよりはるかに遅い模様(②)。
①https://newspicks.com/news/5270841
②https://newspicks.com/news/5472574
※下記英語Pickでのコメント転載
https://newspicks.com/news/5476483
ご参考
https://newspicks.com/news/5455420?ref=user_150605
インテルは劣勢となってますが、製造プロセスの割には健闘しているとの評価もある。
マイクロソフトのSQ2のベースはSnapdragon 8cxで、これのベースはSnapdragon 855。2年前に発表されたSoCで最新とは言い難い。
マイクロソフトが一社でやるのか、Qualcommなどと協力するのか分かりませんが、Apple対抗も考えれば、恐らく5nm EUVプロセスになるでしょう。
Qualcommの新SoCは5nmプロセスとなっていて、8cXの方もアップデートが期待出来る。
SamsungもAMDと組んで、GPUの強化に向けて動いてる。Windows ARM向けの有無に関係なく、こちらも5nmとなりそう。
Apple M1との比較に関しては、Appleを除く各社の5nmプロセス採用のCPUが出揃った頃に、第二ラウンドの開始となるでしょうか。先行しているAppleではあるけど、今後の2年間で性能が伸びなければ、逆転を許す結果になってしまうと思います。
まずSurfaceには以前からインテル版と別でARM版があります。これは廉価版の位置付けで、Intel程性能は出ていません。
そのため以前からWindowsにはIntel版とARM版が存在しています。
データセンターで使うサーバのほとんどは、そのシステムボートが台湾にある有名なODMベンダーが作っていて、少ないながらもARM用もありますが、コロナ前ですが大規模に使っているデータセンターというのは事例がないようです。(一部PoCで使われてる程度)
富士通の富嶽があるじゃないか!というご指摘もあると思いますが、あれはARMを利用した、中身は富士通が以前から作っているSPARC64なので、比較できないぐらいスペシャルなものですね。
M1が高性能と言われていますが、正直なところIntelが伸び悩んでいるようです。来年に新アーキテクチャを導入予定なので性能に関してその時までお預けでしょう。
データセンターの観点で一つ注目しているのは、性能比の消費電力です。
実はデータセンターでは、サーバの排熱にかかる冷房の電気代が膨大でバカにならないんです。
真冬に暖房のないデータセンターの中でホットアイルでは冷却されてるのに半袖で動き回れるほどです。
ARMは昔から省電力で排熱がとても低いので、サーバー用Intel/AMDに対して性能が近づけば、施設のコストを下げることで一気に普及が進む可能性はあります。
インテルも、ファンドリに出す時代。
どのレイヤーが強くなるか。
西和彦さんが、反省記で、かつて、ゲイツに半導体を提案して拒否された話題が紹介されている。40年早かったか。