アップル、独自の内蔵セルラーモデム開発に着手－半導体責任者
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アップルのまた素晴らしい動きですね！中期的、長期的な戦略としては、
１）部品メーカーへの依存性を減らす。調達リスクだけではなく、国際政治関係でも左右されないように。
２）内製化することで作りたいスペック、技術が作れる。アップルは、2010年から（iPhone4のA4メインプロセッサとiPadに入った独自のチップははじめ、最近ではApple Watch、Apple TV、ヘッドフォン用のチップなどまで）カスタムカメラプロセッサやチップを独自で開発している理由の１つは、人工知能タスク処理やモーションデータ収集に優れたものを作ること
だと思われます。
クアルコムの売上の11%をアップルが占めしていることにより、今回の動くはクアルコムにとって当然ショックで、株価が下がることも当然だと思います。クアルコムの株主としては悲しいけど、、TT
注目のコメント
内製化は以前からの既定路線なのにクアルコムの株価に影響があるのは面白い。
Appleは以前はインテルと強力して5Gモデム開発に取り組んでいたと言う理解だが、インテルが20年モデルに間に合わないことがわかった時点でクアルコムに頭を下げたと理解。インテルはその後に撤退し、事業と人材はAppleがインテルから昨年夏に引き受けた。
https://www.apple.com/jp/newsroom/2019/07/apple-to-acquire-the-majority-of-intels-smartphone-modem-business/
それまで、Appleとクアルコムは通信半導体関連で訴訟中だった。Appleは相当な要求をクアルコムにしていたが、それらも和解に至り、クアルコムからの供給を受けることになったのが背景。
なので、元々、このインテル人材を活かして内製化するのは既定路線。どんどん垂直統合を目指しますね。
設計部分を握ればじゅうぶんなので、TSMC含めた半導体のエコシステムにより不要な設備をかかえず取り組めるようになったのが10年前との大きな違い。
とはいえ、この戦略を維持するには端末のシェアとアプリ課金のシェアを維持し続けることが大前提です。また反アップル連合が肥大化しすぎないようにないと、足元をすくわかねません。
GAFAように一企業の規模が拡大することで、垂直と水平の優位性の教科書的な議論も変わってきており、今回の報道に限らずこのトレンドの勝ち負けはテクノロジー業界のあり方に大きなインパクトを与えるため注視しています。
