リクルートＨＤが海外で株式売り出し、総額4000億円規模

コメント

注目のコメント

• Kato Jun

  ユーザベース SPEEDAアナリスト

  ・2020年11月30日

  下記がリリース。リクルートが資金調達をするわけではなく、電通・凸版などが利益確定をしたい（株価は現在、2020年頭と同程度の上場来の高値圏）、オーバーアロットメントも電通・凸版の持ち株から。そして自社株買いも行う、と。時価総額約7.5兆円に対して約4000億円なので5％超くらいの売り出し規模。
  https://recruit-holdings.co.jp/ir/ir_news/20201130_01.html
• 高村 浩貴

  株式会社出前館 経営企画部

  ・2020年11月30日

  この規模で海外売出し(ABB)か。通常であればグローバルオファリングを実施、2週間程度にわたってロードショーを行い国内・海外に販売する規模であるが。ただ、これまでの案件も海外需要が旺盛で、最終的には海外のトランシェ比率を拡大していたこと、また主幹事のモルガン・スタンレーが、がっちりリクルートHDと関係を構築していることもあり、国内証券会社は本銘柄に関しては何も言えないという特殊要因もあると思う。
  
  加えて、売出しと同時に自己株式取得の決議を公表。2016年の売出しから毎回同じパターン。いわずもがな株価の下落圧力を吸収するためのもの。
  
  株価も最高値まで戻ってきたところでタイミングよく売却。後は、リクルートHDが望む優良ロング投資家がこの短期間でどこまで入ってくるか。
• 伊井 哲朗

  コモンズ投信株式会社 代表取締役社長兼CIO

  ・2020年12月01日

  もともとリクルートは、こうした株主の影響を減らしたいから上場に踏み切った経緯もありますので、ようやくという感じもあります。