ロボアドバイザー提供のウェルスナビ、東証マザーズ上場へ——時価総額は494.6億円に

コメント

注目のコメント

• 寺田 修輔

  株式会社ミダスキャピタル 取締役パートナー

  ・2020年11月19日

  有名スタートアップが続々と上場承認されています。いずれも売出比率が高く、Kaizen以外は売出だけで100億円以上。オファリングサイズが大きいので、海外を含む機関投資家に自社を売り込むCFOの手腕が問われます。
  プレイドはオファリングサイズ210億円のうち実に60%を海外向けに割り当てることを想定しています。CFOは外資金融出身でFiNCにも在籍されていた武藤さん。
  ウェルスナビは主幹事がSBI証券かつtoCサービスなので、個人投資家メインのアロケーションとなりそうです。
  
  [社名:想定時価総額/公募額・OA含売出額]
  プレイド:517億円/21・189億円(海外60%)
  ヤプリ:345億円/10・154億円
  ウェルスナビ:494億円/27・161億円
  Kaizen:170億円/17・46億円
• Aki Mori

  金融・企業財務ピッカー / 京都大学大学院在籍

  ・2020年11月19日

  ウェルスナビのIPOは、大株主（持分計16%）も、売出人も、主幹事証券会社も、AUM = 売上高を作る提携パートナー金融機関も、皆んなSBIグループなのがとても興味深いです。
  
  また、独立引受主幹事という見慣れないポジションに大和証券が入っています。これは、上記の利益相反関係にある本件IPOを、独立の専門家の立場から公正性を担保するためのものです。
• 辻 光明

  公認会計士/税理士

  ・2020年11月19日