雪国まいたけ、5年ぶり上場 神明HDが子会社化
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募集価格2,200円に対して初値2,100円との事で初値割。
仮条件2,000〜2,400円で上限ではない2,200円で決定している経緯からディールのモメンタムは良くはなかったと推察します。
IPO時の親引けでファンドから事業会社の神明ホールディングスが保有比率を増やし、連結子会社化という資本政策は今後のファンド案件IPOの好事例になると思います。
・目論見書記載価格2,330円
・ロードショーの結果の仮条件2,000〜2,400円
・ブックビルディング後の条件決定2,200円