国内半導体装置主要各社、強弱あるも全体的には回復基調
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来年の半導体設備投資、どうなるか？
記事にもあるようにメモリがキー。①のTELの上方修正の資料とかでも分かりやすいが、ロジック・ファンドリーはむしろ絶好調で、メモリが縮んだ。
スマホはYoYプラスになっているが、個人的には交換サイクルの長期化がそんなにすぐ反転するとは思っていない（5Gは、カバー率が上がってコストが下がらないと、それ要因での買い替えにはグローバルにはなりにくいと思っている）。メモリの在庫調整は完了方向だが、次に需要をけん引するアプリケーションがない限りは、株価などは期待値が先行し過ぎているように思うのだが…
①https://newspicks.com/news/4345507
②https://newspicks.com/news/4332654業界でよく言われる、半導体は中長期的には確実に成長していく、という見方が広まれば、新規プレーヤーの参入も活発になってきそう。こういうときこそ危機感を持って、差別化技術の開発に力を入れたい。
