Slack、いよいよ上場へ--NYSEが参照価格を26ドルに設定
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Slack is set for a $15.7B valuation after pricing its direct listing at $26 per share; sources for The Wall Street Journal
だそうです!
$WORKというタグでTwitterを検索すると、slackの社員の様子が見られます
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こちらNYSEが発表した参照価格であって、公開価格ではありません。実際の価格は上場日の投資家の売りと買いの板を見て、モルガンスタンレーとシタデルの2社がマーケットメイカーとして売り買いの価格が$1を切ったところで設定することになっています。
経営陣が投資家にエクイティストーリーを伝え、直接投資勧誘するロードショーは行われず、本件上場アドバイザーのモルガンスタンレー他2社が、経営陣の代わりに投資家説明を行なっています。「直接上場」だらかと言って証券会社の役割が無くなった訳ではありません。
なお、Slack株式は直近の未上場株式取引値として$26近辺で取引されており、この参照価格は一定の合理性があります。とはいえリスクは、十分な流動性供給がなされるか不明なため、大口の注文が入った場合に値動きが荒れるリスクはあります。
とはいえ、Slackに続いて2件目となった直接上場は、前回ほどの驚きもなく受け止められており、やがて上場における自然な選択肢の一つになっていくと思います。Slackの直近の数字:
売上: 約400億円 昨年比+82% (2018年)
赤字: 約136億円
前回調達時のバリュエーション: 約7000億円 (2018年8月)
IPO時に予想されるバリュエーション: 約1.6兆-1.7兆円
Slackを導入している会社: 約60万社
Slackに課金している会社: 約9万5千社
粗利益率: 87% (2018年)
ちなみに、筆頭株主の持ち株比率は、Accel 24%、Andreessen Horowitz 13%、Social Capital 10%に対して、創業者兼CEO 8%、CTO 3%。
ソースはこちら: https://www.thestreet.com/investing/stocks/slack-direct-listing-dont-expect-zoom-14996013Emailからチャットになり、Slackになり。
LINEなどの個人間のコミュニケーションツールが広まるなか、ビジネスにおいてのコミュニケーションもまだ余地があるよね、と当時思ったプレイヤーが何社もいて。
Chatworkなどの様々なチャットツールが出て、PMツールも出て、最近だとnotionなど広義でこの領域にチャレンジしてるプレーヤーが多いですが、その中で圧倒的に支持されてるSlack。
ただ、コンサル時代もそうでしたが、大企業ではまだまだ使われていないので、そこをどう超えていくか、気になりますね。