米エヌビディア:売上高見通しは市場予想上回る-AIやゲーム需要で
Bloomberg.com
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データセンターのサーバチップ市場はインテルの独占状態だったところをAI特化で攻略するNvidia。インテルの牙城の一角がこれで崩された。AIブームが続く限り攻略され続けてしまうだろうな。
市場予想を上回っているのはすごいですが、市場全体から見たインパクトについて気になっています。
AIと名前がつくものでもやらなければならない処理は千差万別で、AIだったら何でも「エヌビディア入ってる」にはならないと見ています。
私は専門家ではないですが、TPUやFPGAといった違った方式が出てきてること、また、Googleやamazonといったサービスレイヤーのプレイヤーが半導体分野に侵食してきていることを考えると、恐らくやりたいサービスによってソフトウェアが分散していくので、使う半導体もどんどん分散していく。よって、単一のプレイヤーが市場全体を席巻する可能性は低くなっていくと考えています。
これは分野で見てもそうで、例えば自動車一つを取っても技術連合はいろいろです。エヌビディアが得意な技術組み合わせもあれば、そうではないものもあると思います。
過去に何回かコメントしています。
https://newspicks.com/news/2455708/
https://newspicks.com/news/2498574/
https://newspicks.com/news/2544619/