「半導体バブル」終焉？米IT大手の設備投資減で東芝メモリ減産 - Close-Up Enterprise

コメント

注目のコメント

• Kato Jun

  ユーザベース SPEEDAアナリスト

  ・2018年11月05日

  結局いつものサイクルだったというところだろうか。むしろ、これからどこまで価格が下がるのかがキー。
  
  サイクルについては、1年前くらいからコメントしている点（①、②）。メモリが好調で特にサーバー需要が強い。ただ、サイクルは毎回This time is differentとThis time is sameの両論が毎回出てくる。
  足元は価格下落し、生産調整も出ている（③）。価格下落しても需要が喚起されていないように思い、そういういみではサイクルが下向きに入ったのだろう。そして生産調整については、過去のサイクルと比較すると早い段階での調整だと思っており、早くに供給が絞られる方が価格としては良い。
  中国の設備投資はまだそこまで供給には多く出ていないと思う。それが多く出てくるかがリスク（歩留まりが上げられるか、上げられたらもっと設備投資をしかねないし）。下向きのサイクルは、赤字メーカーがいくつか出て、そこが何社か整理・統合されるまで続くのが常なので。
  
  ①https://newspicks.com/news/2366270
  ②https://newspicks.com/news/2666786
  ③https://newspicks.com/news/3420522
• T. Riki

  製造業 Marketing Manager

  ・2018年11月05日

  バブルと何でも名付けるのは違和感はあるけどなあ…単に景気の波というか需要の波だよね。