「大相続時代」前に投資資産の流出防げ 証券各社あの手この手

コメント

注目のコメント

• 鈴木 優一

  金融サービス

  ・2018年09月24日

  とはいえ、高齢顧客の子どもや孫の世代からすると、これまでに親や祖父母の世代がとくに大手の証券会社等でその時々の担当者や窓口にてかなり強引な営業をされたり、またそれが元で損失を被ってしまったりといったケースが少なくないでしょうから、この点からしてもネット証券等への流出を食い止めるのはなかなかの難題のように思います。
  
  信頼が崩れるのはあっという間ですが、信頼を構築するのは一朝一夕とはいかないので、ここで紹介されている動きなどを各社が全店をあげてどこまで徹底し続けられるかにかかっているのでしょう。ローマは一日にして成らずですね。
• Ariji Yuki

  金融機関

  ・2018年09月24日

  証券だけでなく銀行でも
  地方出身の人が首都圏に出てきて、首都圏で生活をしていると
  出身地方の金融機関に預けてある両親の預金が首都圏の金融機関へ流出するということも
  この相続時代には加速していきそうですね。
• Sasaki Kazuhiro

  相続税対策は証券営業の腕の見せ所でしょう。不動産や信託、生命保険に至るまで、税法の総合的な知識や提案力が試されるところ。
  もはや一部のプライベート・バンカーだけに必要なものではない。